故事背(🤲)景设定(dìng )在(💠)20世纪50年代。前德(dé )国歌舞演艺明星(xīng )艾尔莎·马(mǎ )尔斯(🥊)（(🍑)杰(👊)西卡·兰(🐾)格(gé )饰）组织(🏻)了由一群畸形(🥋)人(rén )组成的(💅)表演团(tuán )体，在佛罗里(🏒)达州朱庇(bì )特市开展畸形秀。随(suí )着畸形秀(🥤)的(🔷)人气不断下降，艾尔(ěr )(🏴)莎(🚲)为了重新赢(yíng )回观(guān )众，找(zhǎo )来了长(zhǎng )着两(liǎng )个头的连体人贝特(🕕)和多特(🎦)（莎拉·保罗(luó )(👚)森(sēn )饰）(👩)。畸形(🤼)秀(xiù )成(📬)员主要包括“龙虾(🍹)手(⛴)”吉(❄)米·达林（伊万(🈳)·彼(bǐ )(🔬)得斯(🔍)饰）、吉米(🐌)的(de )胡须(xū )茂盛的(de )母亲艾瑟尔（凯(kǎi )茜·贝茨饰(🚓)）、长着三(sān )个(gè )乳房的(🏆)“三奶”德(dé )西蕾（安(🍈)吉拉·贝塞特饰）等。本就处于社会底(dǐ )层的(de )畸形人们在(🍄)遭遇来(🌵)自(🏃)外在(zài )压(yā )(🔄)力的同时(shí )，还不(➗)断(🥏)遇到各种麻(⤴)烦：连体姐妹作为(😀)杀(shā )人(rén )嫌疑犯(fàn )(🥖)，被警(🗒)方要求(🕎)带走调查；娇惯心理变态的(📀)富家公(gōng )子丹迪·(🎄)莫特（芬·维特(tè )洛克饰）(🥐)疯(fēng )狂(👕)追(🚮)求连(lián )体(tǐ )姐妹(🚔)，以杀人(rén )浴(yù )血为乐；职(zhí )业(yè )骗子(🈴)斯坦利（丹尼斯·欧哈拉饰）和玛(🙈)姬（艾玛(mǎ )·罗伯茨(🐮)饰）(🌚)骗取畸形团的(de )信(🗼)任，打(🕰)入内部，目的(de )是为了夺取畸形人(rén )(🏑)的器(🐂)官以卖(mài )钱(qián )；看似(🐋)无害的艾尔莎实则心(xīn )怀(huái )鬼胎(🏇)，为了隐藏自己的阴谋不惜(🔢)出卖甚至谋杀畸形人。在这诡异的畸形(xíng )秀中(zhōng )(🥐)，人们不(bú )(🈁)仅(jǐn )有(yǒu )着身体上的畸形，更多的(🏽)是(🔛)内心(xīn )的畸形……